Аналитика и комментарии. Страны с самой большой нефтедобычей и потреблением

07.12.2023

Филькин Михаил Евгеньевич
Старший научный сотрудник
Россия, Центральный экономико-математический институт РАН
[email protected]

Аннотация

Статья посвящена исследованию последствий реформирования нефтяной отрасли России на уровне розничного рынка нефтепродуктов. Анализируется конкурентная ситуация на региональных рынках бензина. С помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается рыночная концентрация и оценивается власть продавцов автомобильного топлива. Приводятся обоснования тезиса о том, что реформирование нефтяной отрасли в России в большой степени достигло поставленных 25 лет назад задач.

Ключевые слова

региональные рынки нефтепродуктов, конкуренция, концентрация рынка, розничный рынок нефтепродуктов, рыночная власть

Рекомендуемая ссылка

Филькин Михаил Евгеньевич

Региональные розничные рынки нефтепродуктов в России: предпосылки и особенности формирования// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал . ISSN 1999-2645 . — . Номер статьи: 5006. Дата публикации: 2017-04-12 . Режим доступа: https://сайт/article/5006/

Fil"kin Mihail Evgen"evich
Senior researcher
Russia, Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences
[email protected]

Abstract

The article is devoted to consideration of consequences of reforming the Russian oil industry on regional gasoline markets. Competition in the regional gas stations is analyzed. Market power and concentration is calculated by means of Herfindahl-Hirschman Index. We conclude that reforms in Russian oil industry have substantially succeeded in its goals proposed 25 years ago.

Keywords

Regional markets of petroleum products, competition, market concentration, retail market of petroleum products, market power

Suggested Citation

Fil"kin Mihail Evgen"evich

Regional retail markets of oil products in Russia: prerequisites and features of the formation. Regional economy and management: electronic scientific journal. . Art. #5006. Date issued: 2017-04-12. Available at: https://сайт/article/5006/

Введение

Реформирование российского энергетического сектора, начатое в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века, осуществлялось разными методами для разных отраслей энергетики. В газодобывающей отрасли путем преобразования Министерства газовой промышленности СССР был создан газодобывающий концерн «Газпром», главным акционером которого стало государство. «С самого начала реформирования российской экономики газовая отрасль России оказалась в особом положении по сравнению с другими отраслями не только промышленности, но и энергетического сектора – идеи либерализации в течение долгого времени к газовой отрасли не применялись» . Как было показано в , создание монополии в газовой отрасли было обусловлено стремлением к максимизации рентных доходов, поступающих в Россию от экспорта российского газа в Европу. Для достижения этой цели государственный концерн «Газпром», преобразованный в акционерную компанию со смешанным капиталом, получил эксклюзивное право экспортировать российский природный газ, с тем чтобы исключить на внешних рынках конкуренцию между собой российских газовых компаний. Газпром получил также право на разработку крупнейших российских газовых месторождений, всю трубопроводную систему транспорта газа, подземные газохранилища, а также право на диспетчирование газотранспортной сети. Благодаря этому у Газпрома остается значительная рыночная власть и на внутреннем рынке.

В электроэнергетике была сформирована федеральная компания РАО «ЕЭС России», в состав которой включили наиболее мощные и эффективные российские электростанции. Диспетчирование загрузки электростанций также осуществлялось РАО «ЕЭС России». Контрольный пакет акций компании остался в государственной собственности. Были сформированы 75 региональных компаний АО-энерго, подавляющая часть которых вскоре после приватизации стали дочерними компаниями федеральной компании. Таким образом, в электроэнергетике возник доминирующий холдинг, и конкуренция между производителями электроэнергии была сильно ограничена. Сохранение государственного регулирования цен электроэнергии и тепловой энергии, отпускаемой централизованными источниками, также послужило дополнительным фактором ограничения конкуренции. Только в 2008 г. холдинг РАО «ЕЭС России» был разделен на части, однако услуги по передаче электроэнергии остались в собственности и под управлением государственных органов.

В нефтяной промышленности государство изначально решило пойти иным путем. Постановления Совета Министров СССР (например, №18 от 25 ноября 1991 г.) и последующие указы Президента РФ (например, №1403 от 17 ноября 1992 г.) определили особый порядок приватизации нефтяной промышленности бывшего Советского Союза. Государственные нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия были акционированы, и преобразованы в одиннадцать нефтяных компаний: Лукойл, ЮКОС, Сургутнефтегаз, Сиданко, Тюменская нефтяная компания (ТНК), Роснефть, Славнефть, Башнефть, Татнефть, Сибнефть, Восточная нефтяная компания (ВНК). Формирование этих компаний осуществлялось с сохранением вертикальной интеграции, то есть нефтедобывающие предприятия и заводы, которые перерабатывали добытую этими предприятиями нефть в нефтепродукты, вошли в состав соответствующих акционерных нефтяных компаний. Нефтяным компаниям разрешалось также продавать свою продукцию на розничных рынках нефтепродуктов, в том числе и на автозаправочных станциях. Активы, созданные для транспортировки нефти по трубопроводам, вошли в состав государственной компании Транснефть, а активы, которые были задействованы в трубопроводном транспорте нефтепродуктов, – в состав государственной компании Транснефтепродукт.

Тем самым, на рынках нефти и нефтепродуктов были законодательно установлены предпосылки для конкуренции между вертикально-интегрированными нефтяными компаниями как на внешнем рынке нефти, так и на внутренних рынках нефтепродуктов. Создание условий для соперничества на рынке нефти и нефтепродуктов не в последнюю очередь объясняется стремлением поддержать ускоренную автомобилизацию населения, которая началась в начале 1990-х годов, и которой могли помешать высокие цены на бензин. Разница в подходах к реформированию с газовой индустрией была обусловлена, в том числе, тем, что на мировом рынке нефти (в отличие от европейского рынка природного газа) Россия не была ценоформирующей страной, и появление нескольких нефтяных российских компаний на внешнем рынке нефти не могло повлиять на масштаб извлечения ренты при экспорте российской нефти. В то же время на внутреннем конкурентном рынке нефтепродуктов можно было ожидать более низких цен на бензин, чем на рынке, где могла появиться рыночная власть поставщиков нефтепродуктов.

Исторически цены на бензин имеют тенденцию к постоянному росту, что закономерно вызывает вопрос о том, насколько эффективно достигаются цели реформ и действительно ли розничный рынок бензина является концентрированным? Актуальной задачей, таким образом, является мониторинг ситуации на региональных рынках. Сохраняется ли тенденция для достижения поставленных реформами целей? В каких регионах России концентрация игроков максимальна, а где состояние розничного рынка бензина близко к конкурентному? В дальнейшем мы попытаемся ответить на эти вопросы.

Анализ структуры региональных рынков нефтепродуктов

Изучение концентрации на розничном рынке бензина прямыми методами является непростой задачей. Основные статистические данные, по которым можно делать выводы о доминирующем или монопольном положении, а именно, объемы продаж и розничные цены, являются коммерческой тайной предприятий. Поэтому задачей исследователя является оценка степени концентрации и конкурентности на основании косвенных данных, которые содержатся в открытых источниках. В нашем случае таковыми являются данные о количестве автозаправочных станций (АЗС), принадлежащих той или иной нефтяной компании и объединенных под единым брендом. Стоит поэтому сразу сделать оговорку относительно выводов и дальнейших результатов. На основании данных о количестве автозаправочных станций, принадлежащих тому или иному бренду в определенном регионе, можно сделать вывод лишь о наличии признаков возможного доминирования или высокой концентрации рынка в данном регионе. Утверждение и доказательство наличия доминирующего положения компании – прерогатива государственных регулирующих и антимонопольных органов.

Строение рынков нефтепродуктов является предметом исследования многих российских и зарубежных экономистов. В отечественной науке можно отметить исследования , связанные с топливной промышленностью и методологией оценки конкуренции. В работе был проведен анализ динамики российской нефтеперерабатывающей отрасли и рынка автомобильных топлив за 2000–2010 гг., измерены ряд отраслевых показателей, и с помощью них исследована структура рынка автомобильных топлив России. С помощью компьютерных расчетов был построен прогноз для данного рынка, а также выявлены сценарии его развития на период до 2020 г.

Наше исследование охватывает 85 субъектов Российской Федерации, включая полуостров Крым и город Севастополь. Для каждого субъекта федерации было установлено количество автозаправочных станций (на февраль 2017 года), а также принадлежность станции тому или иному бренду. В случае если АЗС не принадлежит к какому-либо бренду, она формально считается независимым оператором. Хотя фактически такая компания может покупать нефтепродукты на оптовой базе, принадлежащей крупной вертикально-интегрированной нефтяной компании, тем не менее, мы считаем, что в формировании ценовой политики она имеет большую долю самостоятельности, что позволяет считать ее «независимым» игроком. В этом случае вопрос может стоять о конкуренции и концентрации на оптовом рынке поставки бензина.

Всего в стране на февраль 2017 года действовало более 25200 автозаправочных станций и небольшое количество автоматизированных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Оказалось, что из 85 регионов России в 74 субъектах ни одному бренду не принадлежит наибольшее количество АЗС, иными словами, наибольшее число АЗС может рассматриваться как «независимые операторы». В 11 регионах РФ та или иная вертикально-интегрированная нефтяная компания владеет наибольшим (по отношению к другим участникам) количеством автозаправочных станций. Условно назовем такую компанию «главным» игроком, с учетом оговорки, что факт доминирования вовсе не обязательно следует из наличия наибольшей доли рынка и большого числа АЗС в регионе.

В таблице 1 приведены 11 регионов, имеющих в качестве «главного» игрока одну из российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Приведено количество АЗС в регионе и доля рынка крупнейшего участника.

Таблица 1 — Регионы с «главным» игроком (по числу АЗС)

Регион	АЗС в регионе	«Главный» игрок	АЗС у «главного» игрока	Доля рынка
Ненецкий автономный округ	5	Лукойл	3	60.0%
Республика Коми	110	Лукойл	59	53.6%
Республика Башкортостан	619	Башнефть	316	51.1%
	98	Роснефтегаз	40	40.8%
Псковская область	173	Сургутнефтегаз	66	38.2%
Республика Бурятия	147	Роснефть	56	38.1%
Кировская область	201	Движение	76	37.8%
Чувашская Республика	157	Татнефть	56	35.7%
Новгородская область	172	Сургутнефтегаз	61	35.5%
Удмуртская Республика	225	Лукойл	66	29.3%
Липецкая область	194	Роснефть	52	26.8%

Можно видеть, что компания Лукойл является крупнейшим игроком в 3 регионах, причем в Ненецком автономном округе ей принадлежит 60% розничного рынка бензина (по количеству АЗС). Компании Роснефть и Сургутнефтегаз имеют максимальное относительное присутствие в двух регионах (фактически, Роснефть даже в трех, поскольку с 2016 года она является основным акционером Башнефти, которой принадлежит 51.1% автозаправочных станций в республике Башкортостан). Татнефть, Движение и корпорация Роснефтегаз (государственная компания, управляющая нефтегазовыми активами России) имеют относительное максимальное присутствие соответственно в Чувашской республике, Кировской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В Москве к настоящему моменту функционирует 758 автозаправочных станций, в области их 1470. На Санкт-Петербург и Ленинградскую область, соответственно, приходится 546 и 351 станция. В обоих городах федерального значения наибольшее количество АЗС приходится на Лукойл, однако его доля для Москвы составляет всего 16.4%, а в Санкт-Петербурге 21.4% (табл.2).

Таблица 2 — АЗС в Москве, Санкт-Петербурге и областях

Регион	АЗС в регионе	«Главный» игрок	АЗС у «главного» игрока	Доля рынка
г. Москва	758	Лукойл	124	16.4%
Московская область и новая Москва	1470	Независимые операторы	424	28.8%
г. Санкт-Петербург	546	Лукойл	117	21.4%
Ленинградская область	351	Независимые операторы	96	27.4%

Источник данных: база данных www.benzin-price.ru , расчеты автора

В областях страны доля ни одного из брендовых АЗС не превышает 12%, а главная часть приходится на независимых операторов (28.8% и 27.4% соответственно Московская и Ленинградская области).

Индексы Херфиндаля-Хиршмана для оценки концентрации рынков

Для оценки уровня концентрации в отрасли будем использовать индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI). В зависимости от его значения, различают следующие уровни концентрации на рынке.

Значения индекса H ниже 100 указывают на наличие высокой степени конкуренции на рынке.
Значения индекса H ниже 1500 указывают на низкую степень концентрации в отрасли.
Индекс в пределах от 1500 до 2500 характеризует рынок с умеренной концентрацией компаний-продавцов.
Если индекс выше 2500, то на рынке есть признаки высокой концентрации и низкого уровня конкуренции.

В табл.3 приведены данные по 10 регионам России с самыми низкими уровнями рыночной концентрации. Лидером по этому показателю является Республика Дагестан. Из 326 автозаправочных станций в регионе 7 приходится на топливную компанию «Экотек», 1 на Роснефть, 1 на Гарант и 317 на небрендовых операторов. Вся первая десятка регионов имеет индекс Херфиндаля-Хиршмана ниже 350, что указывает на низкую степень концентрации и высокий уровень конкуренции на розничном рынке бензина в этих регионах. Необходимо сделать оговорку, что это не означает автоматически высокую конкуренцию на нефтяном рынке в регионе в целом, поскольку на уровне оптовых поставщиков и, к примеру, рынке транспортировки нефтепродуктов, ситуация может быть совсем другой. Тем не менее, непосредственно в ритейловых продажах бензина можно отметить позитивный итог реформирования нефтегазового сектора и формирование рынка с низким уровнем концентрации и высокой самостоятельностью на уровне отдельных розничных игроков.

Таблица 3 — Регионы с самой низкой концентрацией игроков (по HHI)

Регион	АЗС в регионе	Индекс Херфиндаля-Хиршмана
Республика Дагестан	326	35
Республика Калмыкия	113	137
Чеченская республика	136	138
Республика Тыва	50	208
Республика Северная Осетия-Алания	115	268
Калужская область	225	304
Ханты-Мансийский автономный округ	329	308
Самарская область	635	316
Республика Адыгея	153	331
Тульская область	300	334

Приведем также 10 регионов с наивысшим показателем индекса Херфиндаля-Хиршмана. Данные табл.4, как можно было ожидать, во многом перекликаются с данными табл.1.

Таблица 4 — Регионы с самой высокой концентрацией игроков (по HHI)

Регион	АЗС в регионе	Индекс Херфиндаля-Хиршмана
Ненецкий автономный округ	5	4 400
Республика Коми	110	2 929
Республика Башкортостан	619	2 764
Ямало-Ненецкий автономный округ	98	2 193
Кировская область	201	2 125
Республика Бурятия	147	1 843
Чукотский автономный округ	6	1 667
Псковская область	173	1 615
Липецкая область	194	1 568
Костромская область	105	1 556

Регионом с самым высоким уровнем концентрации является Ненецкий автономный округ (индекс HHI равен 4400). Из пяти АЗС региона 3 принадлежат Лукойлу, 2 приходятся на независимых операторов. Наряду с данным регионом, Республика Коми и Республика Башкортостан имеют показатели индекса HHI выше 2500, что указывает на высокую концентрацию и низкий уровень конкуренции на данных региональных рынках. Остальные 7 регионов из табл.4 имеют индекс HHI в пределах от 1500 до 2500 пунктов, что означает умеренную концентрацию участников розничного рынка бензина.

В этой части также необходимо сделать оговорку. Наличие высокой концентрации в отрасли означает рыночную власть олигополистов, однако не определяет факт использования или злоупотребления этой властью. Для того, чтобы установить признаки недобросовестной конкуренции, необходимы исследования взаимодействия между игроками и определение методики и характеристик ценообразования на том или ином рынке (подробнее см. и ). Тем не менее, индекс Херфиндаля-Хиршмана выявляет потенциал рыночной власти продавцов и степень концентрированности рынка, что делает его подходящим инструментом для маркирования строения рынков.

Индекс HHI для Москвы, Санкт-Петербурга и соответствующих областей приведен в табл.5.

Таблица 5 — Концентрация рынков бензина в Москве, Санкт-Петербурге и областях

Как в самих городах, так и в соответствующих областях индекс показывает низкую степень концентрации. Следует отметить, что в среднем по России одна АЗС приходится на 5.8 тыс. человек населения. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель равен соответственно 16.3 тыс. и 9.7 тыс. человек на одну АЗС (данные Госкомстата РФ). Таким образом, два города федерального значения наряду с Чеченской республикой (10.4 тыс. на одну АЗС) имеют самую низкую насыщенность автозаправочными станциями в стране. В то же время в Московской области этот показатель равен 5.0 тыс. на АЗС, а в Ленинградской 5.1 тыс., что ниже среднего по стране. Можно сделать вывод, что низкая (по сравнению с другими регионами) насыщенность розничного рынка в пересчете на душу населения не обязательно определяет высокую концентрацию и рыночную власть продавцов.

Выводы

На текущий момент есть основания считать, что реформирование нефтяной отрасли в России в большой степени достигло поставленных 25 лет назад задач. Сформированный рынок имеет преимущественно низкую концентрацию продавцов и предпосылки для конкурентного взаимодействия. Тем не менее, ситуация неоднородна между различными регионами страны. В большинстве субъектов федерации значительное число АЗС управляется независимыми розничными операторами, что определяет высокую степень независимости в принятии решений о политике ценообразования и создает условия для высокой степени конкуренции. В то же время часть регионов России обладает высокой концентрацией продавцов с потенциалом рыночной власти и мотивацией для ее использования. Насколько эта власть реализуется и есть ли признаки неконкурентного ценообразования в регионах России, в том числе с низкой концентрацией продавцов, – актуальная задача для новых обширных исследований.

Список литературы :

Брагинский О.Б., Куницына Н.Н., Лактионов В.В. Исследование, моделирование и прогнозирование российского рынка автомобильных топлив // Препринт # WP/2011/284. – М.: ЦЭМИ РАН, 2011.
Брагинский О.Б., Лактионов В.В. О методах анализа и прогноза структуры рынка автомобильных топлив // Нефть, газ и бизнес. №9. С.38-41, 2008.
Интернет-каталог российских АЗС // http://www.benzin-price.ru/
Краснова М. И. Совершенствование методики оценки конкуренции на региональном рынке нефтепродуктов // Вестник Пермского университета. Выпуск № 2, 2012.
Панфилов М.В. Есть ли сговор на российском рынке розничной продажи нефтепродуктов? // Магистерская диссертация РЭШ, 2008
Филькин М.Е. Эмпирический анализ конкуренции на розничном рынке бензина // Экономическая наука современной России. №3 (50) С.78-92. 2010.
Чернавский С.Я. Реформы регулируемых отраслей российской энергетики // Нестор-История, М.; СПб., 2013.

References

Braginskij O.B., Kunicyna N.N., Laktionov V.V. Research, modeling and forecasting of Russian automotive fuels market // Preprint # WP/2011/284. – M.: CEMI RAS, 2011.
Braginskij O.B., Laktionov V.V. Methods for analyzing and forecasting of automotive fuels market structure // Oil, gas and business. №9. С.38-41, 2008.
Internet database of Russian gas stations // http://www.benzin-price.ru/
Krasnova M. I. Improvement of the methodology of competition estimation in the regional gasoline market // Perm University Herald, Issue №2, 2012.
Panfilov M.V. Is there collusion in the Russian retail gasoline market? // Master theses, NES, 2008.
Fil’kin M.E. Empirical analysis of competition in the Russian retail gasoline market // Economics of Contemporary Russia. №3 (50), pp. 78-92. 2010.
Chernavskij S.Ja. Industrial regulatory reforms in the Russian energy sector // Nestor-History, M., SPb., 2013.

Во время эксплуатации месторождений нефти значительно повышается проблема эффективности уровня добычи данного ресурса. Этот процесс экономически значим для всего мира.

Для того, чтобы мировой нефтевой не стоял на одном месте, а все время совершенствовался, специалисты предлагают создать некие условия, которые будут базироваться на организационном и экономическом направлениях. Последняя пятилетка показала, что запасы стали обновляться в два раза медленнее, чем раньше. Этот факт подтверждает, что если продолжать в таких же темпах, то совсем скоро нефтяные ресурсы начнут исчерпываться.

Проблемы современности

В наше время разработано до 1100 месторождений нефти. На их территории работает больше чем 150 тысяч скважин. Для того чтобы нефтедобывающая отрасль развивалась и продвигалась вперед каждый год нужно инвестировать около 10 млрд. валютой США.

Это большая сумма, поэтому актуально стало активизировать инновационно-инвестиционную деятельность на предприятиях данной отрасли. Все истощенные месторождения нефти следует отдать под осваивания их малыми предприятиями. Ведь именно такие предприятия обеспечивают 10 % добычи нефти. Они способны показывать неплохие результаты.

Современный рынок нефти стал неплохим объектом для разнообразных исследований. В основном исследования направлены на отношения экономического характера. Они постоянно появляются вместе с процессом эволюции на мировом нефтяном рынке. Связан этот процесс с полной глобализацией хозяйства во всем мире.

Рассматривая рынок нефти, определяются основные направления его развития. Специалисты данной отрасли постоянно проводят определенные наблюдения и анализы.

Большое количество информации, которая раскрывает нефтяной рынок со всех сторон, по желанию можно найти в таких источниках:

Документы нормативные;
Монографии;
Литература учебная;
Статьи, написанные на основании разных исследований;
Отчеты аналитические.

Рынок нефти мирового уровня

Несмотря на XXI век, нефть остается самым важным ресурсом в энергетике, а главное, это крупнейший объект, который широко распространен в торговле между странами.

Именно поэтому рынок нефти регулируется нормативно-правовыми актами.

Согласно таких актов, распределяются полномочия на геологические изучения, пользование, подземное хранение нефти и тому подобные процессы. Именно такая документация устанавливает наличие либо размер льгот для всех субъектов нефтяного бизнеса.

Россия поставила себе за цель задачи, которые она должна осуществить до 2020 года:

Определить пути, по которым можно достичь новое качественное состояние ТЭК;

Вычислить рост конкурентоспособности;
Сформировать прочные механизмы политики энергетики в государстве.

Во время выполнения поставленных целей стоит учитывать результаты прогнозов.
В 2006 году в мире было добыто нефти в размере 3,8 млрд. тонн. Если это перевести в баррели, то получим 30 млрд. таких баррелей за каждый год.

Такого объема хватит для пользования на целых четыре десятка лет.

(таблица №1)

Рынок нефти мирового уровня

Название	% от нефти, которая входит в мировой запас	Сколько лет будет использоваться данное количество
Саудовская Аравия



Венесуэла



Казахстан






Члены ОПЕК

Примечания:

Запасы показаны в миллиардах баррелей;
Добыча, внесена в таблицу в объемах тысяч баррелей за один день;
Количество лет, на которое должно хватить добытой нефти, определили делением запасов / добычу.

Таблица показывает, что нефть, которая уже разведана, хватит для потребителей на период до 40 лет, а той, которая ждет свой черед - в зависимости от требования населения планеты (период может колебаться от 10 до 50 лет).

Потребление нефти возросло – если раньше оно составляло 20 млрд. баррелей за год, то сейчас 30. Такой скачок произошел за срок в 35 лет.

Из общих объемов мировых запасов нефти России принадлежат ресурсы в количестве 13% (некоторые источники указывают, что всего лишь 6,2%). Но, тем не менее, РФ в качестве экспортера нефти вышла на передовые позиции. Рядом с ней находится только Саудовская Аравия. Практически все энергоресурсы, которые экспортируются Россией, используются в европейских странах. Но, учитывая данные, указаны в таблицы, делаем вывод, что в будущем, скорее всего, Ирак и Венесуэла станут лидерами нефтяного рынка. Именно на их территориях хранится самое большое количество запасов нефти.

Эксперты прогнозируют, после 2020 года начнет снижаться добыча нефти. Природным ресурсам также свойственно заканчиваться. Поэтому именно в 20-е годы нового века будут разрабатываться и осваиваться новые энергетические источники.

Нормативная база

Большой проблемой нашего времени стало то, что законодательство практически всех субъектов деятельности на нефтевом рынке не соответствует нормам.

Уже много лет правовые акты субъектов хозяйства, которые занимаются предпринимательской деятельностью, классифицируют по общепринятым признакам:

Общего действия.

Они используются по отношению ко всем субъектам. Сфера деятельности в данном случае не имеет никакого влияния.

Рост цен не прекращался и в марте, и в мае. Стоимость одного барреля больше не опускалась ниже 100 долларов. Максимум был зафиксирован в 2008 году 11 июля. Он перешагнул отметку 147 долларов США за один баррель нефти.

Эксперты начали давать свою оценку сложившейся ситуации и в результате их мнения разошлись на два лагеря:

Вторжение Соединенных Штатов в Иран;

Нефтяной кризис (месторождения истощаются).

Но уже октябрь 2008 года опять шокировал участников торгов - цена была снижена до 67 долларов. Эта цифра составила годовой минимум.
Хотелось бы напомнить, что от стоимости нефти зависит рост либо падение доллара. Это исходит из того, что США самый крупный потребитель мирового рынка нефти.

Структура комплекса нефтегазовой промышленности России

Нефтяная промышленность состоит из следующих компонентов:

Предприятия, добывающие нефть;

Заводы, которые перерабатывают нефть;
Предприятия, отвечающие за транспортировку, и нефтепродуктов.

Базой отрасли являются 28 заводов-гигантов по переработке нефти и заводы, которые производят масла. Нефтепроводы раскинулись на расстояние до 50 тысяч км, а нефтепродуктопроводы - на 19,3 тысячи км.

Структура состоит из девяти крупнейших нефтяных компаний. Первенство в этом списке занимают "Лукойл", "Роснефть" и "Сургутнефтегаз".

Транспортировкой нефти и продуктов нефтяной промышленности занимаются акционерные компании "Транснефтепродукт" и "Транснефть".

Необратимый процесс

Рынок нефти формируется под влияние процессов глобализации в экономике всего мира. Цены на нефть вместе с курсом доллара постоянно давят на рост мировой экономики.

Вместе с ростом цен начинает стабилизироваться . Этот фактор заставляет действующих в данной сфере людей, искать инновационные методы развития. Создается депрессионное состояние, которое подталкивает к созданию инноваций.

Но такой процесс, запущенный на мировом уровне, требует внимания и усилий от каждого государства.

Глобальный процес спровоцирует не только колоссальный прирост в мировой экономике, но и повлечет за собой разрушение состоявшихся секторов экономики.

Формы торговли на рынке нефти

На мировом рынке нефти распространились две формы торговли:

Контрактная. Покупатель договаривается с продавцом о том, что поставки будут производиться на протяжении определенного периода времени. Цены в такой торговле чаще всего тоже фиксируются. Еще совсем недавно все контракты подписывались на срок от 2 лет. Сейчас сроки стали намного короче и появилась возможность устанавливать гибкие цены.

Спотовая . Эта форма предусматривает краткосрочные сделки. Чаще всего именно так продают один танкер с нефтью. Цена устанавливается по факту. Большинство сделок в наше время заключается именно на таких условиях.

Рынок нефти состоит из следующих участников:

Крупные компании, которые практикуют две формы торговли;

Независимые нефтяные компании;
Нефтяные трейдеры.

В связи с тем, что в наше время большую часть продаж занимает спотовая форма продажи, хотелось бы перечислить крупные спотовые рынки:

Роттердам (здесь зародилась эта форма торговли);
Сингапур;
Средиземноморский.

(таблица №2)

Мощность НПЗ

Внутреннее потребление

Потребление нефти, тонн на душу на селения в год

Фактический нетто-экспорт

Рынок нефтепродуктов находится на первом месте среди всех остальных, так как масштаб товарооборота (нефти и производных продуктов) огромен. Ежегодно эта отрасль приносит до трехсот миллиардов долларов.

Мировой рынок нефтепродуктов

Существует три основных мировых рынка нефти:

американский;
азиатский;
европейский.

Стоит рассмотреть каждый подробнее.

Американский рынок использует только 27 процентов импорта от общего количества, потребляя примерно 30. Цена на нефть и газ коррелируется с экономикой и объемом нефти во всем мире.

Азиатский рынок, в свою очередь, импортирует 39 процентов нефти и использует для личных нужд 29%. Отличается от других рынков тем, что все ресурсы распределены неравномерно.

Развитые страны, по сравнению с менее развитыми и густонаселенными, имеют избыток нефти. Рынок крайне нестабилен в связи с тем, что поставки от главного поставщика (Персидского залива) могут приходить с опозданием. Активно развиваются связи с Россией по этому вопросу.

Европейский рынок импортирует 26 процентов всей нефти в мире, а потребляет 30%. Состояние рынка зависит от северных месторождений, на данный момент практически исчерпанных. Конкуренцию европейским производителям составляют Россия, Восток и Африка. Эксперты прогнозируют увеличения взаимодействия европейского рынка с Ираном и нефтяными месторождениями Каспия.

Рынок нефтепродуктов 2016-2017 года

Каждый человек, начиная от обычного рабочего и до финансового аналитика, заинтересован в цене на нефть. На сегодняшний день этот вопрос особенно актуален, так как за последние годы цена на нефть упала до 40 процентов от изначальной стоимости.

Еще два года назад бюджет России состоял на 40 процентов из продаж нефти и нефтепродуктов. Объем углеводородов, импортируемых в другие страны, достигал 2/3 от общего добытого количества.

В последующие месяцы количество поставляемой нефти будет снижаться по многим причинам. Например, цена углеводородов на внешнем рынке упадет. А также упадут в цене пошлины на экспорт, что потребует введения другой системы льгот. Как итог, продавая то же количество нефти, государство будет получать меньше доходов.

Российский рынок нефтепродуктов

В последний год сценарий развития российского рынка изменился - производители стали вести конкуренцию за своих потребителей. Так, произошло потому, что с новыми силами заработали основные заводы по нефтепереработке, ранее стоявшие на ремонте. Кроме того, АО «Газпром» начал активно продавать свои запасы нефти и бензина. К этому времени было накоплено более двух миллионов тонн дизельного топлива, а это превышало количество в прошлый год на несколько сотен тысяч.

Рынку необходимо было снижение цены, только оно помогло бы сократить премии внутреннего рынка к экспортному паритету. Однако в последние месяцы нефть чуть прибавила в цене, поскольку инвесторам стало выгодно вкладывать деньги и поднимать нефтяной рынок. На ситуацию повлиял и новый курс доллара, и поломки на нефтяном заводе Shell в Нидерландах, из-за чего цена в Европе резко возросла.

На сегодняшний день для рынка нефтепродуктов характерен дисконт российского рынка по отношению к мировому. Изменилась и тактика продавцов - вместо снижения цены ради покупателя, приоритетом стало ее повышение.

Тенденции развития рынка нефтепродуктов России

Осенью 2017 года вследствие возросших цен на экспорт, цены на нефть и производные продукты возрастут. Неизвестно как быстро произойдет повышение, и как изменятся тенденции рынка.

Факт, что цена будет расти нелинейно: то возрастая, то останавливаясь. Появится возможность продать нефть на мировом рынке дороже. К тому же российские компании за весну смогли поднять цены внутри страны, несмотря на общий спад.

Рынок реализации нефтепродуктов

Реализацию нефтепродуктов можно провести несколькими способами, самыми популярными из которых являются: экспорт в другие страны, продажа на внутреннем рынке и реализация через розничную сеть.

Менее популярные способы - продажи с НПЗ и смазочных материалов, бункеровка, авиазаправочный и битумный бизнес. Для России будет намного выгоднее вывозить нефть и реализовать ее за рубежом, что в основном и делают нефтеперерабатывающие компании.

Оптовый и розничный рынок нефтепродуктов

Мировой рынок нефтепродуктов - торговая площадка, которая формирует цены (оптовые) для остальных компаний, продающих нефтепродукты по всему миру.

Бензины, дизельное топливо, керосин - все светлые продукты нефтяной переработки, и мазут с гудроном (темные) - основа всего ассортимента, цена на который предопределяют экономику и социальную политику всех крупных стран.

Для розничного рынка характерна связь договорных связей с оптовым рынком, то есть поставкой продуктов переработки нефти напрямую с завода. Он включает в себя следующие составляющие: заправку судов (бункерное топливо), заправку самолетов керосином, и продажа бензина на автомобильные заправки.

Цены на розничных рынках быстро меняются в связи с темпами инфляции. Динамика цен иногда обгоняют ее или, наоборот, отстает. Однако при этом тенденция сохраняется на продолжительное время.

Больше о тенденциях на российском и мировом рынке нефтепродуктов можно узнать на выставке «Нефтегаз».

Мировые цены на нефть подскочили в понедельник более чем на 15% после объявления Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти в стране, что вызвано субботней атакой на ее нефтяные объекты. На рынок пришло осознание современной реальности, когда подобные события невозможно прогнозировать в принципе, однако к ним нужно всегда быть готовыми.

На российском рынке нефтепродуктов, в период с 9 по 16 сентября, наблюдается повышательная динамика мелкооптовых цен. Стоимость Регуляр-92 в среднем по стране выросла на 0,3% и составляет 50 459 руб./т, средняя цена Премиум-95 не изменилась - 52 485 руб./т, а цена ДТЛ выросла на 0,3%, до 51 391 руб./т.

Российской экономике предстоит пережить обвал цен на нефть и новый «сырьевой шок», заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он считает, что стоимость барреля может упасть «заметно ниже» 40 долларов из-за «снижения потребления нефти в мире и фактически бесконтрольного увеличения» ее добычи.

На прошедшей неделе на битумном рынке цены не изменились на всех ключевых производствах у основных игроков. Стоимость ПБВ также не менялась ключевыми игроками, хотя спрос на продукцию продолжает расти.

Сокращение добычи нефти ОПЕК+ в ближайшее время усилится за счет стран, пока не выполняющих свои обязательства, а вопрос более глубокого снижения добычи всеми странами сделки может быть поднят только в декабре - таковы итоги прошедшего в четверг в Абу-Даби заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Мировые цены на нефть отреагировали на итог заседания снижением.

Цены на нефть обвалились на торгах в среду на сообщениях о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность смягчения санкций против Ирана, что может привести к увеличению предложения нефти на рынке. Как раз в это же время Управление энергетической информации США понизило прогноз добычи нефти в США в 2019 году на 30 тыс. барр./сут., и фактически это означает признание наличия серьезных проблем в сланцевой индустрии США.

В среду на мелкооптовом топливном рынке Московского региона продолжение ценового затишья, единственное изменение: дизтопливо подешевело у того же трейдера, что и во вторник. В соседних регионах цены не менялись. Судя по всему, игроки мелкооптового рынка посматривают на биржу, где в последние дни царит неопределенность, которая может обернуться самым неожиданным развитием событий.

Нефть дорожала в ходе торгов 10 сентября, однако закрытие показало снижение. Рынок нефти лихорадит. Стоит обратить внимание на характер торгов. Последние сессии проходят очень нервно, а накануне и вовсе творилось что-то необъяснимое, при этом объемы торгов были очень высокими. Котировки то уходят вниз, то резко растут. К чему готовятся трейдеры, и откуда такая нервозность? Начало масштабного падения уже близко?

По информации Виктора Костюкова, эксперта компании «Алгоритм Топливный Интегратор», на российском рынке нефтепродуктов случился обвал биржевых цен. Падение цен в этом сегменте, стартовавшее на прошлой неделе, продолжается на этой. Три дня цены на продукцию нефтеперерабатывающих заводов страны сокращались ежедневно на 450–500 рублей за тонну. По словам Костюкова, такой обвал не имеет аналогов за всю историю торгов.

У тренда на снижение, по мнению эксперта, есть три причины. Как обычно, в декабре на рынок хлынул дополнительный поток нефтепродуктов из производственной программы нефтеперерабатывающих заводов на январь следующего года. В преддверие новогодних каникул НПЗ спешат обеспечить свои мощности необходимым реестром заявок на выгрузку товара. Второй фактор - «рука регулятора»: власти забеспокоились на фоне рекордных биржевых цен на нефтепродукты по итогам осени текущего года. «Можно было бы антимонопольщикам не обращать особого внимания на биржевые выкрутасы, но беда в том, что вслед за биржей потянулись в небеса и цены на АЗС, а это уже социальный аспект. Заповедь ФАС „инфляция плюс“ оказалась с тремя плюсами. Росстат за 11 месяцев насчитал инфляцию 2,09%, а цены АЗС обогнали ее втрое, бензин подорожал на 6%, а дизель подтягивается к 8%», - отмечает Костюков. Неуютно, по мнению эксперта, чувствуют себя и независимые сети АЗС, где маржинальность опустилась к значениям, близким к убыточным. В адрес ФАС и президента страны полетели письма-обращения «навести порядок»…

«Возникает вопрос, на какие ориентиры нацелились нефтяные компании? Ответить на него невозможно. Во-первых, мы не знаем, какие установки выдала ФАС нефтяным компаниям, кроме расплывчатого „нарастить объемы предложения товара на бирже“. Во-вторых, покупатели на бирже ведут собственную игру: на падающих ценах могут сократить покупки, в надежде поймать дно. Такая практика отложенного спроса лишь ускорит падение цен. Но заканчивается она, как правило, острым разворотом в противоположную сторону. Две оставшиеся недели торгов могут принести участникам биржи неожиданные сюрпризы. Будут ли они желанными подарками или огорчениями - в этом и состоит предновогодняя интрига», - задается вопросом Виктор Костюков.

Таблицы сделок на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ) в начале недели окрасились в красные тона. По данным компании «Алгоритм Топливный Интегратор», бензин марки Аи95 подешевел на НПЗ в среднем на 500 рублей до 43,6 тыс. рублей за тонну. Максимальный спад в этом сегменте установлен на Астраханском НПЗ, где цена сократилась на 1,2 тыс. рублей до 44,5 тыс. рублей за тонну. Цены сделок с бензином Аи92 обрушились 11 декабря в среднем на 300 рублей за тонну до 42,31 тыс. рублей за тонну против спада на 600 рублей за тонну в прошлую пятницу. Объем сделок превысил 32 тыс. тонн, и это рекорд 2017 г. Предыдущий рекорд установлен 16 декабря 2016 г., когда объем сделок с бензином Аи92 достиг без малого 37 тыс. тонн. С прошлой среды поползли вниз цены сделок с зимними классами дизельного топлива. Посыпались цены на авиакеросин. «Этот сегмент необъяснимо дорожал, начиная с лета, и вдруг в преддверии повышенного спроса на авиабилеты также немотивированно покатился вниз. Версия одна - производители исполняют волю ФАС», - утверждает Костюков.

Мелкий опт на биржу

12 декабря на СПбМТСБ запущены торги с участием «Транснефти» в качестве оператора товарных поставок. Этот статус компания получила от государства в конце октября этого года. По словам заместителя руководителя ФАС России Анатолия Голомолзина, торговля с участием оператора товарных поставок - это новое качество работы биржевого рынка, позволяет увеличить число регионов, где можно торговать нефтепродуктами на всех уровнях, в том числе и в мелкооптовом звене. «Это принципиально важно с точки зрения развития конкуренции. Проект повышает роль компании „Транснефть“ как инфраструктурной организации, создающей условия для доставки биржевого товара, реализованного любым продавцом, в любую точку страны», - отметил Голомолзин, выступая на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Проект, реализованный с помощью новой цифровой системы, позволяет вывести на биржевые торги мелкооптовые сделки. Объем лота при работе на этих базисах через оператора товарных поставок составляет 10 тонн (при стандартном лоте в секции «Нефтепродукты» СПбМТСБ размером в 60 тонн). Развитие мелкооптового сегмента, согласно планам биржи и ФАС, должно способствовать прозрачному ценообразованию на топливном рынке.

Пока «Транснефть» обеспечивает возможность приобретения нефтепродуктов на базисах биржевых поставок СПбМТСБ, обеспечивающих в том числе автоналив: ЛПДС «Володарская», ЛПДС «Воронеж», НП «Никольское», НП «Брянск», ЛПДС «Черкассы», ЛПДС «Красный Бор, ЛПДС «Белгород». Далее планируется расширение этих базисов на всей территории страны.

Маржа и обратный акциз

На проходившей на прошлой неделе Международной конференции «Рынок нефтепродуктов РФ: текущее состояние и перспективы дальнейшего развития -2017», заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов оценил современные объемы переработки нефти в стране на уровне 280 млн тонн. Согласно прогнозам, средний показатель глубины перерабатывающих процессов на российских НПЗ в следующем году достигнет рекордных 82,2% (81,4% в 2017 г.). Уже к 2020 г. он выйдет на уровень в 85%. Производство светлых продуктов в 2018 г. составит 64% (62,1% в 2017 г.): вырастут объемы производства бензина до 40,1 млн т (39 млн т в текущем) и дизельного топлива - 79 млн т в 2018 г. (76,6 млн т в текущем).

Согласно концепции Минэнерго, государство должно поддержать отечественную нефтепереработку путем введения обратного акциза, что позволит увеличить маржу российских НПЗ. Ранее руководство нескольких российских ВИНК выступило с критикой действующей системы налогообложения в отношении отечественного downstream, что привело к низким показателям доходов нефтеперерабатывающих заводов в стране. Но, по данным Молодцова, сегодня в РФ перерабатываются с высокомаржинальной доходностью порядка 90 млн т нефти.

Механизм обратного акциза на нефтепродукты будет иметь заявительный принцип. Он предусматривает выплату компенсации модернизированным российским НПЗ из уплаченного ими акциза за каждую тонну переработанной нефти. Предполагается, что эта мера поддержки российских НПЗ будет рассмотрена правительственной комиссией ТЭК в первом квартале 2018 г.

Нина Маркова